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2019-07-04-中证投资参考(星期四)

时间:2019-07-03 21:23 来源:股似海学习网 作者:股似海 阅读:
2019-07-04-中证投资参考 -(星期四)

【今日导读】
>老旧小区迎“春天”物业服务或加速崛起
>Wi-Fi6商用元年有望开启 产业链将受益
>肝素原料涨价 龙头半年报业绩增长可期
>金价持续上涨 黄金珠宝龙头有望受关注

【中证视点】
编者按:今年以来,住建部会同发改委、财政部印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》,全面推进城镇老旧小区改造。老旧小区改造有利于拓展内需促消费、又不会导致重复建设,可实现有效投资,收获稳增长、调结构、惠民生的一举多得之效。自6月中下旬国务院常务会议部署后,城镇老旧小区改造工作落实明显加快。二级市场,继垃圾分类后,加装电梯、物业服务等概念有望引发关注。

城市老旧小区迎“春天”“硬件升级”可期
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日前,国新办就老旧小区改造举行政策吹风会。住建部经过摸底排查,各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个,从调查和各地反馈看,加快改造城镇老旧小区,群众意愿强烈。一项涉及全国17万个老旧小区、上亿居民的改造将全面启动。

以加装电梯为例,从2016年起,各地相继出台旧楼加装电梯政策,主要面向4-6层的老旧多层住宅;2018年3月,国务院首次在政府工作报告中明确提出旧楼加装电梯;2019年6月,国常会部署城镇老旧小区改造工作。目前老旧小区加装电梯正全面推开,补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算,全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米,70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台,市场空间超1.5万亿。可关注沪宁股份(300669)电梯部件制造企业,与世界一线电梯整梯厂商有深度业务合作;以及梅轮电梯(603321)、快意电梯(002774)等电梯供应商和服务商。

此外,启动老旧小区改造,既要“面子”,又要“里子”,预计水电燃气、光纤、雨污水管道等基础设施建设都逐步完善,日前《城市管网及污水处理补助资金管理办法》正式出炉,相关上市公司青龙管业(002457)等将从中受益。

政策引导扶持 物业服务或加速崛起
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住建部近日在政策吹风会上表示,下一步将积极创新城镇老旧小区改造投融资机制,包括探索金融以可持续方式加大支持力度,运用市场化方式吸引社会力量参与等,推动建立小区后续长效管理机制。结合年初住建部的规划,《物业服务导则》有望制定出台,将规范房屋共用部位管理、共用设施设备运行养护、公共秩序维护等服务行为,不断提高物业服务水平。

点评:所谓老旧小区,是指始建于上世纪80年代后期,国家开始进行综合性房地产开发以前建成的普通住宅小区。这些小区由于缺乏物业和配套生活服务设施,普遍面临停车难、设施落后、环境脏乱差等问题,直接影响到居民的居住感受。目前,一些城市正在积极推进老旧小区整治,试点在老旧小区中引入物业管理。

传统的住房开发时代已经过去,从增量迈向存量市场的过程中,随之而来的是运营配套服务、存量资产价值再造等物业服务的大势崛起。自2014年彩生活在香港上市以来,碧桂园、中海、保利等大型房企纷纷瞄准中国房地产后市场的巨大潜力,相继分拆旗下物业服务资产向“轻资产”运营模式转型。

有机构基于相对保守的测算,即使不考虑未来物业管理的提价,仅依靠住宅及商业、办公面积的自然增长,预计2021年国内物业服务市场规模将达到9481亿元,2030年将达到1.35万亿元,相比当前行业规模存在两倍以上的成长空间。近期彩生活迎来一轮明显升势,半个月涨幅超25%,可关注A股从事物业管理上市公司南都物业(603506)、中航善达(000043)。

【热点聚焦】
Wi-Fi6商用元年有望开启 产业链将受益
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近日,深圳地铁携手中国联通、华为,采用联通5G网络接入,通过华为Wi-Fi6技术进行网络拓展,将深圳地铁福田枢纽建成全国首个应用Wi-Fi6技术的地铁车站。不久前,国际Wi-Fi联盟组织表示,将在今年第3季度推出第6代Wi-Fi,即Wi-Fi6的官方认证计划。这意味着,最新一代的技术标准即将正式出台,今年有望成为Wi-Fi6商用元年。

未来,5G技术和Wi-Fi6将会形成优势互补,通过家用和工业网络边界的有效管控与触达,更好的服务相关应用场景。有机构预计,第三季度开始,Wi-Fi6设备出货量将会有爆炸性的成长,2021年Wi-Fi6将取代Wi-Fi5成为Wi-Fi产品与设备的主流。

上市公司,天邑股份(300504)在物联网的智能家居领域,公司针对数据接入方面正在进行Wi-Fi6产品的研发;剑桥科技(603083)投入研发支持Wi-Fi6的室内AP产品,以支持国内创新企业的应用需求。

【产业观察】
肝素原料涨价 龙头半年业绩增长可期
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2019年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价,也带动了投资者对于肝素行业的关注。

2019年第一季度,受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响,肝素原料药价格较上年同期有较大程度的上涨,常山药业经营业绩显示:一季度实现营收为4.59亿元,较去年同期增长39.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为5665.59万元,较去年同期增长24.85%。随着半年报临近,近期该股再度获得资金青睐,近两日连续拉升。

当前,欧美国家原料药产量趋于稳定,而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比,中国生产的肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价,千红制药(002550)是国内第三大肝素钠生产企业;东诚药业(002675)肝素钠的出口量一直处于国内领先位置,半年报净利润预增50%至65%。

产业链传导顺畅 萤石价格持续上涨
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二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨,相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解,随着绿色矿山建设工作逐步推进,部分中小型矿山或面临永久停产的局面,场内萤石供应略显紧张,加之下游需求和价格传导顺畅,导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨,萤石价格走势维持高位。

从产业链来看,场内萤石装置开工率变化不大,但是下游需求有所好转。6月萤石下游******市场价格走势上涨,截止月末******出厂价格为12040元/吨,6月份价格上涨4.42%,下游******市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外,近期下游制冷剂交易行情有所好转,有报道指,多地高温天数较常年同期明显偏多,制冷剂需求放量可期,进而对上游萤石构成利好。相关上市公司可关注巨化股份(600160)、多氟多(002407)。

【行业动态】
全球首个步态识别互联系统问世 市场前景可期
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2日,中国领先的人工智能企业“银河水滴”正式发布全球首个步态识别互联系统“水滴慧眼”。据悉,该系统已陆续在湖北、广东、上海等地应用,获得良好反馈。

步态识别,作为一种非受控性特征识别方式,是一种新兴的生物特征识别技术,作为生物识别技术领域的后起之秀,步态识别正以其支持远距离识别、无需硬性配合、环境适应性强等特点开始进入到安防、交通、工业等行业领域展开相关应用,为行业带来创新性的AI技术应用。未来,随着步态识别技术的持续升级,其应用优势将更为突出、应用模式将更为成熟、应用领域也将更为广泛。因此,步态识别市场潜力有望加快释放,市场前景值得期待,相关公司有望迎来机遇。

上市公司,汉王科技(002362)2018年在人脸识别、人体姿态识别、步态识别以及视频结构化等方面研究均有重大进展;新智认知(603869)已掌握步态识别技术。

【信息追踪】
金价持续上涨 黄金珠宝龙头有望受关注
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7月2日,伦敦金夜盘大涨3.32%,以1431.2美元/盎司报收;7月3日,沪金主力合约盘中最高触及323.5元/克,创2013年4月以来新高。受黄金期货价格持续上涨带动,近一个月以来,金饰品店实物黄金价格也出现了明显上涨,上海市区部分品牌金店实物金价格已涨逾400元/克。销售方面,据媒体调研发现,6月中旬以来,北京黄金专业卖场投资金条的销售量超过过去3个月的总和,而按照往常经验,6月是黄金销售的传统淡季。

此外,美联储货币政策转向,7月降息概率高达70%,而一旦美联储提前进入降息周期,全球降息潮将接踵而至,持续数年的美元牛市有望终结,黄金资产则有望迎来真正的牛市。上市公司,老凤祥(600612)国内黄金珠宝饰品龙头,其2018年年报和2019年一季报的存货分别高达89亿和101亿,其中黄金相关的存货占一半以上,充分受益黄金价格的上涨;萃华珠宝(002731)东北区域龙头,主营收入的90%与黄金饰品相关。

(责任编辑:股似海)

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