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唐史主任司马迁:昨天工具箱又打开了,推出了QFII\RQFII的改革项

时间:2019-09-11 08:51 来源:股似海学习网 作者:唐史主任司马迁 阅读:
昨天工具箱又打开了,推出了QFII\RQFII的改革项。
虽然从目前的外资规模上来说,还没有把所有的3000亿美元额度用完,到这个月底,外资持股基本上也就逼近1.2万亿人民币。但提前把这个限制给解除了,反而会加快目前的流入速度,逼近A股还是有不少低估品种和高成长品种的。
这个政策和前几天的外汇牌照放在一起看,自然是利好大型券商(我作为反指,买的也是大型券商)。

拆这个篱笆,对于当下市场自然是利好。但从长远看,如果不把大型机构的投资能力提升上来,不吸引更多中长期内资入场,那么将来就迟早会遇到定价权和市场主导能力盘落的问题。监管层也是意识到这个问题的,昨天同步出来的十二条中,就明确了吸引中长线资金入场的改革方向。目前比较现实的便是提升保险业资金入场比例,养老金这种,光打雷不下雨多年了。
结合QFII\RQFII来看,未来是不是外管局手里的钱也能进来存在想象力。这比证金汇金都来得靠谱,绝对的长线资金。

十二条中,直接对市场构成利好的,还有推进创业板改革加快新三板改革。这就意味着并购重组,深市注册制以及转板机制这些改革项推出的速度会加快。而且,柜台交易再度成为鼓励对象,这也是显著的信号。
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疯毛把鹰牌的安全顾问给开了,不知道博尔顿后续会吐槽什么,也不知道新任命的会是谁,下一个开除的是谁。
但就谈判本身来看,开掉一个鹰牌,漫天要价的概率就会低一些。从这一年多的折腾来看,我们的底限就在今年4月这一轮,之后怎么加都没动摇过。那么随着对方时间窗口越来越小,我方抗击打能力越来越强,之后只要把谈判时间拉长,便愈发有利。从这个角度看,十月份会谈能使谈判回到理性方向即可,并不急于求成。
从美国商业界来看,是非常不愿意冲突扩大到对立的。毕竟供应链是一起的,利益便是一起的。比如华为这种,本来和美国企业是利益一致的商业链里的企业。如果华为跳出来另起炉灶,对于做硬件的高通也好,做系统的谷歌也罢,都不止少了一个朋友,还多了一个敌人。所以,看到美国商界出来控诉滥用国家安全也不奇怪。
至于大A,已经慢慢和毛衣战脱敏。未来受坏消息刺激的概率、频次都会低很多。

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苹果的发布会出来了,浴霸摄像头,我个人的观感是很丑。价格倒是比上一波次便宜了一些。这种定价机制,和“手机卖得很好”不能互相佐证。由于这款手机没有5G功能,所以我估计在国内不会卖得太好,至于其他也没有5G的国家,则不一定。也就是说,在华为和苹果的竞争中,苹果没有基带,华为新款没有谷歌软件。所以,大致可以推断出来是华为国内销售市场份额提升,海外市场缩减。如果理性一点看,看毛衣战会在下一轮新机结束的话。那么华为手里就会有前一代5g手机的实践和系统的发展+谷歌等服务的回归,赢面会大一些。
至于A股市场,风口全在华为这头。但供应链基本上还是一回事,两个萝卜煮汤,一个萝卜味,更多看后面的华为全连接大会吧。
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继昨天中软和华东电脑讲故事互相拆台导致市场动荡后,最近要注意白酒引起的市场动荡。
前段时间有个案子,某囤酒商人被骗,囤了2000多万茅台全是假的。这个案子在茅圈里影响很大。一方面是怕自己囤酒是假的,另一方面是怕酒多数被囤这个事实人尽皆知。
其实我很早就说过了,茅台的模式和当年酒鬼酒一样的,只是参与的人更多,手法更高,时间更久,茅台酒的质量也好一些,公司现金流水准也更高而已。
再加上,茅台本身也开始挤压供应商的空间,搞电商什么的。所以囤酒的供应商在时间成本和风险成本衡量之下,开始趁着中秋和国庆甩货,类似降仓位避险。
所以,目前高企的酒价在国庆后必然会下滑。
由于囤酒者和持股者人群高度重合,也不难推测会同步卖出部分股票。
如果外资会继续接盘还好,不能的话,白酒抱团基本要告一段落了。也跌不到哪里去,茅台毕竟还是茅台,就是这一局抱团玩不下去了。
以上只是客观描述,如果茅粉看了不舒服,请自行念几遍“天茅茅,地茅茅,茅台上涨急急如律令”对冲一下。

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每天早上你们在送娃上学,坐在车上打哈欠,或者干脆还窝在被窝里的时候,我要把到盘前重要的信息捋一遍,然后码字。
所以,以后开盘前信息密度最大的一条,您看完点个赞,算是正反馈。
错别字不改了,就酱!

(责任编辑:股似海)

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