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【脱水研报】被忽视的黑马,特斯拉产业链弹性最大的其实是它;1.

时间:2019-12-25 07:47 来源:股似海学习网大数据搜索 作者:股似海 阅读:
被忽视的黑马,特斯拉产业链弹性最大的其实是它;1.5亿患者大市场!独特的医药细分,龙头将打造10亿大单品——1224脱水研报

1、新能源车:特斯拉股价创历史新高,前10月特斯拉销量增长46%,欧洲地区大增254%,美国地区甚至部分门店无库存,只能买展车。特斯拉在国内唯一限制就是产能,上海工厂落地后生产成本将比美国工厂降低50%,2020年产能15万,远期规划50万。内中游企业已深度参与全球供应,国金点出旭升股份将是特斯拉供应链中弹性最大的,2020年model3就将带来营收增量6亿(18年全年营收仅11亿)。

2、废纸:2020年第一批进口废纸额度公布,共计278.35万吨,同比减少45%。国务院要求2020年底实现外废零进口,券商保守测算将造成1000万吨供给缺口,占需求的15%,纸价将趋势性上涨。山鹰纸业目前产能利用率115%,明年底海外产能有望达到100万吨。太阳纸业最早进行海外布局,老挝120万吨产线目前已经有40万吨产能落地。龙头公司明年PE不到10倍。

3、有色铜:有市场消息称,CSPT(中国进口铜原料联合谈判小组)准备12月26日在福建召开季度座谈会,考虑2020年联合减产,CSPT包括国内10家大型铜冶炼企业,占2019年全国电解铜产能的近70%。券商分析指出,该消息暂时无法验证,但存在可能性。主要因为目前的加工费水平已经无法覆盖冶炼企业的完全成本。目前,CSPT一季度的加工费谈判马上开始了,冶炼企业为获得合理的加工费,宣布联合减产可能性较大。关注云南铜业、江西铜业等。

4、吸入制剂:吸入制剂作为治疗呼吸道疾病主流药物,此前一直被国际巨头垄断。在官方新规促进下,健康元、仙琚制药等公司加速推进仿制药,催生吸入制剂快速发展的浪潮。呼吸系统疾病是我国仅次于心血管和糖尿病的第三大慢性疾病,其中哮喘和慢阻肺(COPD)患者基数庞大。关注健康元(2019年获批两款吸入制剂,有望成为5-10亿元峰值的潜力品种)、仙琚制药(甾体激素龙头药企,呼吸用药有望助力业绩增长)

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