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【脱水研报】正在底部反转的冷门行业,大量产能关闭全面涨价,只

时间:2019-12-23 22:53 来源:股似海学习网大数据搜索 作者:股似海 阅读:
摘要
1、ADB车灯:ADB车灯一直是豪车专属,对比LED渗透率30%一40%,ADS国内渗透率仅2%左右,近期首次在合资品牌中下沉到25万元的车型(迈腾)中。且ADB是一种智能远光灯系统,当前己是ADAS系统的一部分未来更有望成智能驾驶汽车标配产品。对标星宇股份(今年实现ADS智能大灯景产项目0的突破,2022年订单爆发)、科博达(大众车灯控制器指定供应商)

2、玻纤:正在底部反转的冷门行业,19Q4一20Q3行业基本无净供给增加,明年3启需求步入旺季,催生价行情。今年10启部分破纤厂家开始库存下降。泰玻、山玻、威玻等也发布了低端玻纟+产品提价涌知加快了11去库存进度,进一步提升后续涨价预耻。标的中国巨石(若电子布价1元,带3.5亿元的利润总额量)、长海股份(预计2020年底产能扩张,2021年弹性大〕

3、医药股历史数庭发现医药股在业绩公告期(3月1日一11月1日〕表现明显强于业绩真空期(11月1日一次年3启1日〕。此轮整,待新一轮生采落地政策预期消化后(大概是2020年2份开始〕,医药板块会跟随新一年的业绩报表继续有不错的表现。当下调整季可关注明年稳健增长的龙头如恒瑞医药、长春高新、泰格医药等,业绩保持30一40%高增长的安图生物、艾德生物、万孚生物等,复苏的二线龙头如丽珠隼团、华东医药、仙琚制药等。

4、水泥:水泥公司轰现坚韧,源于财政政策提前发力带了基建超预期、暖冬带来开工率提升以及行业中度提升。建材(水泥〕板块一向是春季躁动的领头羊,策略分析师本周末突然转向,开始齐推周期“核心资产。偏开工端品种春季表现往往更好
,华新水泥综合表现第一,海螺水泥股价表现主要由于估值提升。

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