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【风口研报】估值低性价比高,机构悄然重仓增持这个板块龙头公司

时间:2019-11-11 20:57 来源:股似海学习网 作者:股似海 阅读:
【风口研报】估值低性价比高,机构悄然重仓增持这个板块龙头公司,5G将成最大催化剂

传媒板块:根据2019年三季度机构持仓数据,多个细分行业的龙头被机构重仓增持;申万宏源分析师林起贤认为,当前传媒板块外部因素边际改善基本确立,低估值龙头性价比凸显,上涨逻辑较为明确;通过复盘3G、4G牌照的发放时间与申万传媒指数的走势发现,牌照发布后几年时间内传媒行业指数均有积极表现,5G牌照的发放或成为趋势性传媒牛市的根本驱动力。相关公司:芒果超媒、掌趣科技。

财联社11月11日讯,根据2019年三季度机构持仓数据,多个细分行业的龙头被机构重仓增持。

申万宏源分析师林起贤认为,当前传媒板块外部因素边际改善基本确立,同时资产风险已经基本消化,低估值龙头性价比凸显,上涨逻辑较为明确。

游戏、新媒体、影视等传媒细分领域边际变化明显,林起贤预计今年四季度到明年三季度A股传媒板块利润增速将有亮眼表现,板块情绪走向乐观:

游戏行业:8月来游戏行业逐步走出版号审核流程更新带来的空窗期,年底产能将会密集放量,增长预期较为明确;
【风口研报】估值低性价比高,机构悄然重仓增持这个板块龙头公司,5G将成最大催化剂
新媒体行业:爱奇艺三季度财报会议表示明年将通过减弱促销力度+提价提升ARPPU,或带动行业整体价格上调;

影视行业:影视内容审核边际放松艺人成本下降,随着积压项目逐步播出、上映,行业业绩将从底部复苏。

在财务层面上看,传媒板块的商誉问题得到充分消化。海通证券分析师郝艳辉通过复盘3G、4G牌照的发放时间与申万传媒指数的走势发现,牌照发布后几年时间内传媒行业指数均有积极表现,5G牌照的发放或成为趋势性传媒牛市的根本驱动力。
【风口研报】估值低性价比高,机构悄然重仓增持这个板块龙头公司,5G将成最大催化剂
传媒行业最严政策期已经过去,郝艳辉认为,2020年政策将宽松向好。从政府最近的产业政策来看,依然非常支持游戏(版号放开)、影视(鼓励院线、 电影发行免税)、版权付费(重视知识产权保护)等行业的发展。
【风口研报】估值低性价比高,机构悄然重仓增持这个板块龙头公司,5G将成最大催化剂
申万宏源分析师林起贤建议中期从两个维度布局:①在严监管、资本退潮、产能出清过程中,锤炼市场竞争力提升份额的游戏、出版、视频龙头公司;②5G应用主线,游戏、视频有望实现4G时代没有全部完成的“货币化率的提升”逻辑。重点推荐三七互娱、完美世界、芒果超媒、掌趣科技等上市公司。

(责任编辑:股似海)

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