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【脱水研报】卡位5G最大应用,还完美弥补阿里短板,云栖大会再度

时间:2019-09-29 21:47 来源:股似海学习网 作者:股似海 阅读:
【脱水研报】卡位5G最大应用,还完美弥补阿里短板,云栖大会再度狂秀合作项目,仅一个省的需求就有36亿,阿里直接掏了30+亿入股;10月起产量开启一路炸裂之路,这个千亿巨头的国产替代产业链即将爆发

摘要
1、特斯拉:Tesla国产化给国内供应带来明确增量,其上海工厂历时仅8个月便建成产能,预计10月起将小批量投产,国产化节奏超预期。随着9月购置税减免,下半年销量有望超预期。LG化学供应链将成特斯拉国产化最大子供应链,利好星源材质、璞泰来。

2、千方科技:千方在智慧城市、智慧安防领域拥有出色实力。亦是阿里36亿入股看中的部分,此次云栖大会再次展示两者合作。末来阿里城市大脑业千方能拿到50%项目,总计会有22亿收入。此外甘肃廾始追赶十三五定下的目标,仅一个省的高速公路机电需求,就为干方带来36亿收入增量。

3、5G:近期5G应用落地事件频发,券商也是从多方向梳理未来可能最早落地的5G应用方向。包括VR、自动驾驶、泛在电力物联网、富信等。受益标的包括歌尔股份、四维图新、梦网集团等。

4、轻工:行业三条投资逻辑:1)边际改善的盈趣科技,IQOS新一代产品IQOS 3 DUO于9月25日在日本发布,IQOS3DUO在功能属性上实现了对multi的部分替代,提升盈趣科技的供应链份额。2)必选消费中生活用纸和文娱用品,中顺洁柔(业绩弹性最大的季度应该是今年Q4)和晨光文具。3)地产后周期,竣工有望从4季度开始边际回暖,趋势有望持续至2020年的上半年。欧派家居、帝欧家居、顾家家居。

【脱水研报】卡位5G最大应用,还完美弥补阿里短板,云栖大会再度狂秀合作项目,仅一个省的需求就有36亿,阿里直接掏了30+亿入股;10月起产量开启一路炸裂之路,这个千亿巨头的国产替代产业链即将爆发

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(责任编辑:股似海)

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