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【风口研报】这家细分制造业龙头全面转向电动化大潮,全年锂电产

时间:2020-10-15 12:17 来源:gusihai 作者:股似海学习网 阅读:
【风口研报】这家细分制造业龙头全面转向电动化大潮,全年锂电产品收入突破10亿,今年业绩对应估值不到17倍


《风口研报》今日导读
1、****:①叉车行业具有长期成长性,增速在15%左右,长期趋势包括:需求规模扩大、渗透率提升、出口向好三大逻辑;②短期叉车行业景气周期上行始于2019年三季度,中信证券刘海博预计持续2-3年;③****为国内双龙头之一,市占率不断提升,目前已排至全球第8;④公司大力发展电动叉车,2020年销量在1万台,销售额5亿,全年有望破10亿,此外还募资建设年产6万台电动叉车项目,预计净利润3亿;⑤风险提示:钢材成本大幅上涨、宏观经济向下。

2、****:①****是国内消防报警龙头,市占率从2016年6%提升至2019年8%(国内第一),毛利率维持在40%左右,2019年ROE为17%,表现非常亮眼;②****最近一期(8月31日)股东人数为11,558户,相较于2019年8月9日的114,064户减少了90%;③消防报警行业市场份额正在加速向龙头集中,****作为行业龙头市占率有望进入快速增长通道,王华君预计2022年可提升至12%,2024年可达到15%,王华君首次覆盖公司给予6-12月目标市值为130亿元,相对当前90亿尚有40%多溢价空间;④风险提示:行业竞争加剧导致毛利率下滑等。

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