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选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管

时间:2020-04-27 13:26 来源:股似海学习网大数据搜索 作者:股似海学习网 阅读:
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金

谁对旗下基金的潜力表现最了解?肯定是基金经理自己!
和普通基民一样,明星基金经理们也会购买基金,而且往往是自己所在公司的基金,个别基金经理甚至会斥上千万申购自己管理基金。

原因无它,唯“知根知底“耳。

最新公布的基金年报显示,包括张坤、萧楠、周应波等大牌基金经理的基金投资动向瞬间披露于“天下”。

他们的“养”基之道当然值得关注。

1、部分基金经理“雨露均沾”
我们以擅长股票投资为基本标准,选取最新管理总规模排名前10的基金经理,来看看这些投资大佬们都是如何买基金的。

(备注:剔除管理规模最大的基金为被动指数型基金或战略配售基金的基金经理;H份额不列入;同一产品有多位基金经理的,年报未列明具体基金经理持有明细。)

整体来看,这10位基金经理几乎都跟投了自己管理的产品,不同的是,有人“雨露均沾”,有人却“独宠一基”。

比如,易方达的明星基金经理张坤对自己单独管理的3只基金,持有份额均达到了100万份以上(100万份是最高级别,上不封顶)

其中包括规模接近或超过百亿的易方达蓝筹精选、易方达中小盘,也包括一只QDII基金——易方达亚洲精选。

附图:张坤持有自己管理的产品情况
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兴全基金的董承非与乔迁对所管理的兴全趋势投资基金的投资也超过100万份。

附图:兴全趋势投资2019年年报基金经理持有情况
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金

2、部分基金经理“重点明晰”
东方红的副总经理林鹏对其持有的东方红睿丰份额超过100万,同时持有东方红恒元在10~50万之间。

管理规模近700亿元的刘格菘,从年报披露的信息看,仅持有了广发创新升级一只基金,持有份额在50~100万份。

附图:刘格菘持有自己管理的产品情况
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金
景顺长城的刘彦春最“偏爱”景顺长城新兴成长,另外,对于景顺长城集英成长两年期基金也有较为重点的配置。

附图:刘彦春持有自己管理的产品情况
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金

3、上千万投资也不鲜见
上述十大基金经理的持仓明细在附图里。
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金
萧楠管理的易方达消费精选是今年4月成立,萧楠此前在一场路演中透露,其买入该新基金的金额在7位数。

今年1月份,睿远基金发行旗下第二只公募基金,据基金公告,拟任基金经理赵枫自购达3000万元。
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金
再如中庚基金丘栋荣,更有报道称,他至今仍未买房,把1000多万“买房老本”均押在了自己管理的基金上。

4、部分基金经理愿“持有一生“
早年,基金经理自购基金,往往和新基金发行掺杂在一起,也不可避免被认为有“营销”意味。

但这几年来,基金经理以自购代替个人理财的案例越来越多。

基金经理萧楠在一次路演中就曾表示,“基本上会在职业生涯中一直持有自己的基金”。
当时,在路演中,有投资者问,建议持有多长时间会比较合适?
萧楠认为自己不能给大家很好的建议。,但他也介绍了自己投资基金的状态。

“作为基金经理要买自己管理的基金,基本上会在职业生涯中一直持有,除非遇到一些非常极端的情况。”

他还进一步解释,这种非常极端的情况不是说市场极端的往下跌,这个时候一定会跟投资者在一起,而是说急需用钱、现金枯竭、需要赎回的情况,可能也会有很小的概率把钱拿出来。

5、部分基金经理“波段操作”
有“一生持有”的基金经理,当然也有波段操作的,这和基金经理的投资风格有时密切相关。

比如,中欧基金周应波就比较“偏爱“自己的旗舰产品中欧时代先锋,A类买了一部分,C类买了一部分,合计持有50~100万份,成为其持有最多的产品。
附图:周应波持有自己管理的产品情况
选好基的极简策略:跟着基金经理买基,多位大佬砸千万买入自己管理的基金
因为C类份额往往被认为适合用来短期持有,周应波同时持有中欧时代先锋的A类份额与C类份额,显得尤为特别。

更为特别的是,2019年半年报时,周应波仅持有中欧时代先锋A类份额,数量超过100万份。可以推测,周应波应在2019年下半年减持了部分中欧时代先锋A类份额。

6、大腕也搞“定投”
兴证全球基金的明星经理谢治宇,在3月份一场路演中也谈到自己投资基金的细节。他的“养基”策略类似于定投。

目前,他管理的基金包括兴全合润,兴全社会价值三年持有,规模非常大的兴全合宜。

他在一次路演中曾经提到,每年公司什么时候把奖金发来,也不管点位是什么,也不管基金净值大概在什么位置,就会买进去。

如果把这个事情看做每年一次的惯例投资的话,某种程度上确实像是一个定投。

之所以这么安排,是因为谢治宇认为,择时的意义不大。
“假设没有考虑将来在很近的,比如一年两年时间内把这个基金卖掉;或者说当时的市场处在一个特别不理性,特别高估的状态的情况下的话;那其实择时没有啥太大的意义”。
今年1月,兴全合宜即将打开封闭期之际,他给投资者写了一封信,其中提到,

“管理合宜的两年,有许多需要反省。规模对我的挑战是显而易见的,但是我自己感觉下来,时间的约束某种程度上胜过规模的约束。

我们一直倡导长期投资,过去这两年的经历其实也给我自己上了一堂关于长期投资的生动课程。因为产品规模较大且一次性开放赎回,两年封闭期投资就像一段短途航程,除了中间平稳飞行的一段时间,我们也必须为飞机的起飞和降落准备充裕的时间。

有些时候,两年也并非一个很长的时间周期,这是投资者值得注意的。

作为专业投资者,基金经理买基金会否择时?从上文看,似乎谢治宇、萧楠这样的大咖都没有择时的习惯。

不仅如此,基金经理在给别人推荐产品或是谈及市场时,似乎也不建议择时。

富国基金的于洋曾表示,择时是一件非常难的事情。有的时候即使对了一次、两次,但长期择对也不太现实。如果用一个例子来说,他笑称,给自己家人推荐自己基金的时点,大多数时候都是错的。

他进一步解释,人的情绪其实非常容易受到周围环境的感染的,因此他还是建议买股票或者买基金基于长期回报去看。

交银的何帅3月中旬也在路演上强调,对于一直在做定投的持有人可以坚持进行定投,现在市场包括现在很多基金,从未来两年的维度来看,是没有太大的问题。

但是如果想一次性的投资去获得一个短期的回报,他觉得是需要非常的谨慎的。

基金作为投资行家,在投资基金时也多数采取了“淡化选时”、“长期持有”的策略,不知道这会不会给普通基民一些启发。

注:本文提及的基金经理买入基金的方法仅为他们个人的经历,每个人风险偏好和资产情况不同,不作为投资建议。

(责任编辑:股似海学习网)

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